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Nos outils

Innovants et Performants

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CRM

Gérer vos clients

L’outil vous permet d’organiser la relation avec vos clients et de gérer l’ensemble de vos contrats d’assurance
Voici les principales fonctionnalités :

  • Gestion de vos devis et contrats
  • Gestion des réclamations
  • Gestion des apporteurs d’affaires
  • Suivi de votre portefeuille clients
  • Gestion de la GED
  • Intégration des emails 
  • Tâches et rappels
  • Extranet client
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Tableau de bord

Suivi de votre production

Le tableau de bord vous permet de suivre votre activité en temps réels sur l’ensemble de votre CA réalisé.

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Base documents

Aide à la vente

Une base documentaire commerciale et administratif actualisé régulièrement .

Vous découvrirez :

  • Le book de vente
  • Les fiches produits
  • Les Plaquettes commerciales
  • Le book prescripteurs
  • Kit juridique
  • Le Guide fournisseurs
  • ……. Et bien d’autres !
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Comparateurs

Tarifer en quelques clics

Les comparateurs vous facilitent la tarification des produits auprès de nos différents fournisseurs. En un clic, vous trouverez la solution adaptée au besoins de votre client.
Nos comparateurs permet de tarifer :

  • Mutuelle santé
  • Prévoyance
  • Assurance de prêt
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audit

Audit retraite et prévoyance

Valoriser votre conseil

 Notre outil vous permettra de valoriser votre conseil de manière simple et efficace.

  • D'auditer le système de rémunération du chef d’entreprise 
  • De vérifier si ses couvertures sociales sont suffisantes par rapport à leurs besoins
  • De détecter les pistes d’optimisation, de rémunération et de protection sociale 
  • De chiffrer l’impact d’un changement de statut 
  • D'arbitrer entre rémunération et dividendes
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Site Web

Votre courtier 2.0

Un site Internet devient un outil incontournable pour se développer sur le web !  Nous mettons à disposition de nos adhérents un espace dédié pour votre agence sur 360courtage.fr Notre savoir faire et notre volonté d’être2.0 nous permet de vous accompagner sur :

  • Campagne mailing
  • Landing page produits
  • Iframe ( Des comparateurs produits en ligne) pour vos prospects mais aussi vos prescripteurs.
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Et si l'on en discutait ?

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